Accionistas de Evoke aprueban adquisición total por acciones de Bally’s Intralot
El acuerdo valorado en £243 millones obtuvo el respaldo casi unánime de los accionistas y sitúa el valor empresarial de Evoke en £2.200 millones, con cierre previsto para el primer trimestre de 2027.
Puntos clave
- La adquisición total por acciones de Evoke por Bally’s Intralot fue aprobada con el 99,63% de votos a favor.
- El valor empresarial de Evoke se sitúa en £2.200 millones al incluir deuda tras la compra de activos de William Hill.
- La transacción debe completarse en el primer trimestre de 2027, sujeta a condiciones regulatorias.
- Bally’s Intralot reportó un crecimiento interanual de ingresos del 199% tras anunciar el acuerdo.
- El grupo Bally’s Corporation enfrenta retos por el cumplimiento de convenios de deuda pese al repunte de los ingresos.
Los accionistas de Evoke han aprobado mayoritariamente la adquisición total por acciones de la compañía por parte de Bally’s Intralot, listada en Atenas. El acuerdo, anunciado en junio y valorado en £243 millones, recibió luz verde en la reunión judicial del 17 de agosto, con 30 accionistas votando a favor y solo uno en contra. En la junta general celebrada ese mismo día, el 99,63% de las acciones presentes respaldaron la operación, mientras que el 0,37% se mostró en contra, sumando un total de 269.432.165 acciones votadas. El cierre está previsto para el primer trimestre de 2027, pendiente de condiciones regulatorias y de cierre.
Detalles de la adquisición: procedimiento, valor y términos
La adquisición abarca la deuda asumida por Evoke tras la compra apalancada de los activos no estadounidenses de William Hill en 2022, elevando el valor empresarial global de Evoke a £2.200 millones. Bally’s Intralot había presentado inicialmente una oferta de 32 peniques por acción en enero, rechazada por el consejo de Evoke, que había iniciado un proceso de revisión estratégica con vistas a una eventual venta. Posteriormente, la oferta aumentó a 50 peniques y finalmente se aceptó una cifra de 52 peniques por acción tras ampliarse el plazo definitivo hasta el 8 de junio.
El proceso estuvo marcado por negociaciones sostenidas, reflejo del contexto desafiante que atravesaba Evoke tras la adquisición previa de activos significativos. Las condiciones definitivas para la culminación del acuerdo están sujetas a la aprobación regulatoria y otros requisitos de cierre habituales en este tipo de transacciones del sector b2b.
Respaldo casi unánime de accionistas y voto mayoritario
En la fase decisiva del acuerdo, 30 accionistas-clave votaron a favor y solo uno se opuso durante la reunión judicial. En la asamblea general, la proporción de votos fue abrumadoramente favorable: 99,63% a favor y 0,37% en contra, lo que pone de manifiesto el elevado grado de consenso para avanzar con la integración con Bally’s Intralot. Esta proporción responde a la necesidad de una solución para la carga de deuda y la optimización del negocio adquirido previamente a William Hill.
Resultados financieros y visión estratégica de Bally’s Intralot
Bally’s Intralot, tras anunciar la adquisición, reportó un crecimiento de 199% interanual en sus ingresos para el segundo trimestre del año, alcanzando los €544,2 millones (£465,8 millones). El CEO, Robeson Reeves, expresó confianza en la capacidad de crear valor junto a Evoke:
“Los avances logrados durante el trimestre refuerzan nuestra confianza en el valor que podemos generar juntos. El mismo enfoque de disciplina de costes y crecimiento orgánico se traslada directamente a un negocio de la escala y alcance de clientes de Evoke.” — Robeson Reeves, CEO de Bally’s Intralot
Esta afirmación apunta a la estrategia de integración operativa y optimización financiera en el nuevo grupo resultante.
Impacto en el grupo Bally’s Corporation y retos financieros
Bally’s Corporation, matriz con sede en Rhode Island y accionista mayoritaria de Bally’s Intralot, experimentó una caída del 25% en el precio de sus acciones el 17 de agosto tras la publicación de dudas sobre el cumplimiento de ciertos convenios de deuda. A pesar de un repunte del 20% interanual en los ingresos del grupo, alcanzando $792,2 millones (£585,8 millones), la documentación presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 14 de agosto admitió que la compañía “no proyecta cumplir con el requisito de mantenimiento de liquidez” ni con “el covenant de ratio de apalancamiento neto consolidado” exigido por sus prestamistas.
Este contexto subraya que, si bien la operación fortalece la posición de Bally’s Intralot en mercados clave y respalda su estrategia de expansión, la sostenibilidad financiera del grupo en su conjunto sigue bajo escrutinio. El resultado final del acuerdo dependerá de la gestión efectiva de la deuda y la integración operativa, así como del entorno regulatorio en las jurisdicciones afectadas.
Perspectivas del sector y consideraciones regulatorias
La adquisición de Evoke refuerza el posicionamiento de Bally’s Intralot en el panorama del juego internacional y puede influir en los próximos movimientos de consolidación y restructuración entre operadores que cotizan en bolsa. El cumplimiento de las condiciones regulatorias será esencial para el cierre, dadas las implicaciones para la competencia y la estabilidad financiera en los mercados donde opera Evoke, así como la integración de activos provenientes de William Hill fuera de EE. UU.
El sector observa esta operación como referencia para futuras adquisiciones en el ámbito de casino y operadores internacionales con exposición significativa a activos apalancados.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo está previsto el cierre de la adquisición de Evoke por Bally’s Intralot?
El cierre está previsto para el primer trimestre de 2027, siempre que se cumplan las condiciones regulatorias y de cierre establecidas en el acuerdo.
¿Qué valor total alcanza Evoke tras la adquisición incluyendo deuda?
El valor empresarial de Evoke asciende a £2.200 millones, integrando la deuda contraída por la compra de los activos no estadounidenses de William Hill en 2022.
¿Cuál fue el respaldo accionarial a la adquisición?
El 99,63% de las acciones representadas en la junta general votaron a favor del acuerdo y solo el 0,37% se opuso, reflejando un apoyo casi unánime.
¿Cómo evolucionaron los resultados financieros de Bally’s Intralot tras el anuncio?
Bally’s Intralot registró ingresos de €544,2 millones (un 199% más interanual) en el segundo trimestre del año, consolidando su fortaleza tras la operación.
¿Qué desafíos financieros enfrenta Bally’s Corporation tras la operación?
Bally’s Corporation advirtió sobre posibles incumplimientos de covenants de deuda ante la SEC, lo que incidió en una caída del 25% en su cotización, pese al aumento de ingresos.
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Sobre el autor
Gonzalo Marín
Corresponsal de operaciones del sector
Gonzalo Marín cubre las operaciones corporativas del juego: estrategia de operadores, fusiones y adquisiciones, entradas en mercados regulados y lanzamientos de producto. Sus crónicas abren con la transacción, citan empresas, valoraciones y jurisdicciones tal como constan en los comunicados y distinguen el anuncio de su efecto real. Cuando un operador latinoamericano capta capital o una marca europea aterriza en la región, Gonzalo Marín cuenta quién firma, cuánto y con qué condiciones.
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