Candle Lake Ofrece SEK132 mil millones para Adquirir Evolution Gaming

Candle Lake, una firma de inversión propiedad del multimillonario Kenneth Dart, ha presentado una oferta de SEK131.7 mil millones para privatizar a Evolution Gaming, que cotiza en Estocolmo. Esta oferta valora a la empresa de casinos en vivo y tragamonedas en SEK695 por acción, aunque Evolution actualmente se cotiza a SEK733, lo que le da una capitalización de mercado de SEK138.8 mil millones.

Detalles Clave de la Oferta

El 24 de julio, Candle Lake compró más de dos millones de acciones de Evolution por SEK695 cada una, superando el umbral de propiedad del 30%. Según la ley sueca, este umbral obligatorio requiere que Candle Lake haga una oferta por el resto de la compañía. La oferta implica adquirir aproximadamente 130 millones de acciones en circulación, con financiamiento proveniente de los recursos de efectivo, valores líquidos y líneas de crédito existentes de la firma.

La propiedad de Candle Lake ha aumentado a 31.56%, como confirmó la firma, que declaró: “La transacción se financiaría a través de una combinación de recursos existentes.” Se espera un documento de oferta alrededor del 14 de agosto, con el periodo de aceptación programado para comenzar el 17 de agosto y cerrarse el 15 de septiembre.

Perspectivas Legales y Estratégicas

Roschier Advokatbyrå actúa como asesor legal de Candle Lake para la transacción. Mientras realiza una revisión limitada de la debida diligencia, Candle Lake describió a Evolution como un "negocio bien gestionado y altamente rentable." Según el comunicado de la firma, no se prevén grandes cambios operativos para Evolution tras la adquisición.

Estrategia de Inversión de Kenneth Dart

Candle Lake es conocida por sus inversiones a largo plazo, con Kenneth Dart poseyendo participaciones significativas en industrias como el tabaco y los juegos de azar. Dart, con sede en las Islas Caimán, controla casi el 30% de Flutter Entertainment y recientemente adquirió una participación del 0.6% en Hacksaw Gaming, lo que resultó en un aumento del 8% en el precio de las acciones.

Evolution se ha negado a comentar sobre la oferta. Sin embargo, la empresa ha enfrentado desafíos recientes, como la interrupción de los planes para adquirir Galaxy Gaming en julio después de un acuerdo anterior de $85 millones. Además, Evolution está involucrada en acciones legales contra Playtech debido a un informe de un vendedor en corto.

La Respuesta del Mercado

La oferta de Candle Lake destaca su confianza en la fortaleza estratégica y operativa de Evolution. Fundada en 2006, Evolution es líder en soluciones de casino en vivo B2B y es muy valorada por Candle Lake. El acuerdo espera aprobaciones regulatorias y debe cumplir con condiciones de cierre antes de completarse.

En respuesta a la propuesta, Evolution no ha emitido declaraciones públicas, pero el sector de iGaming está observando de cerca cómo se desarrolla esta oferta sustancial.