Candle Lake Ofrece SEK132bn para Hacer Privada a Evolution

Candle Lake, liderado por el multimillonario Kenneth Dart, ha propuesto una oferta de SEK131.7bn para tomar a Evolution, un actor importante en el sector de casinos en vivo y tragamonedas, como empresa privada. Esta oferta valora a Evolution en SEK695 por acción, a pesar de su actual precio de negociación de SEK733, proporcionando a la empresa una capitalización de mercado de SEK138.8bn. En los últimos seis meses, las acciones de Evolution han aumentado un 40%, aunque aún reflejan una caída del 9% en comparación con el año anterior.

Detalles Clave de la Oferta

La propuesta de adquisición de Candle Lake sigue a su compra de más de dos millones de acciones de Evolution a SEK695 cada una el 24 de julio, superando el umbral de propiedad del 30% requerido por la ley sueca para realizar una oferta completa. La firma de Kenneth Dart ahora posee una participación del 31.56% en Evolution. Se prevé que el documento de oferta se publique alrededor del 14 de agosto, con el periodo de aceptación que va del 17 de agosto al 15 de septiembre.

El financiamiento para la transacción se obtendrá de las reservas de efectivo existentes de Candle Lake, valores líquidos y líneas de crédito. La firma también ha realizado una "debida diligencia limitada" sobre Evolution para respaldar su decisión. La firma británica Roschier Advokatbyrå actúa como asesor legal de Candle Lake.

Visión Estratégica de Candle Lake

Candle Lake ve su participación en Evolution como una inversión financiera en un negocio rentable. "Candle Lake es un inversor a largo plazo," declaró la firma. "Evolution se ha convertido en el líder global en soluciones de casinos en vivo B2B." Sin embargo, la firma expresó que no tiene la intención actual de adquirir todas las acciones pendientes de Evolution, ni de implementar cambios operativos significativos.

Consideraciones Regulatorias y de Mercado

La transacción espera la autorización regulatoria y otras condiciones de cierre. Evolution ha optado por no comentar sobre la oferta. La empresa había acusado anteriormente a Playtech de encargar un informe controvertido de un vendedor en corto en 2021, lo que ha llevado a una demanda en curso en los tribunales de Nueva Jersey.

Antecedentes sobre Kenneth Dart

El propietario de Candle Lake, Kenneth Dart, es conocido por sus inversiones significativas en varios sectores, incluidos gigantes del entretenimiento como Flutter Entertainment. La familia de Dart acumuló riqueza a través de Dart Container, el mayor productor de tazas de espuma en el mundo, y su patrimonio neto se estima en $3.7bn. Residente desde hace mucho tiempo en las Islas Caimán, Dart tiene una reputación por hacer inversiones estratégicas en sectores controvertidos como el juego y el tabaco.

Recientemente, Dart aumentó su participación en la industria del juego al comprar una participación del 0.6% en Hacksaw Gaming, elevando su precio de acciones en un 8% en Estocolmo. La adquisición de Evolution de Galaxy Gaming fue suspendida en julio, dos años después de anunciar un acuerdo de $85m.

Conclusión

La audaz oferta de Candle Lake por Evolution subraya su creencia en la posición de liderazgo de mercado y la solidez operativa de esta última. Los ojos de la industria están ahora en cómo se desarrolla esta posible adquisición, particularmente dado la falta de declaraciones sobre una agresiva compra o cambios operativos por parte de Candle Lake.

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