Candle Lake presenta oferta de SEK132 mil millones para privatizar Evolution

Candle Lake, el fondo de inversión propiedad del multimillonario Kenneth Dart, ha presentado una oferta de SEK131.7 mil millones para privatizar Evolution. Esta oferta valora a la compañía, que cotiza en la Bolsa de Estocolmo, en SEK695 por acción. Actualmente, Evolution cotiza a SEK733 por acción, con una capitalización de mercado de SEK138.8 mil millones. Las acciones de este proveedor de 20 años han subido un 40% en los últimos seis meses, aunque han caído un 9% en comparación con el mismo período del año pasado.

Oferta de Candle Lake y requisitos legales

El pasado 24 de julio, Candle Lake adquirió poco más de dos millones de acciones de Evolution a SEK695 cada una, superando así el umbral del 30% de propiedad. Según la normativa sueca, cualquier inversor con más de un 30% de las acciones de una empresa debe hacer una oferta obligatoria por el resto de la compañía. Candle Lake ha seguido aumentando su participación hasta el 31.56%, y ahora busca adquirir unos 130 millones de acciones restantes.

La documentación de la oferta estará disponible “alrededor del 14 de agosto”, mientras que el período de aceptación abrirá el 17 de agosto y cerrará el 15 de septiembre. La transacción se financiará mediante efectivo existente, valores líquidos y líneas de crédito de Candle Lake. El grupo ha realizado una "revisión de diligencia debida limitada" para confirmar cierta información antes de presentar la oferta.

Perfil de Kenneth Dart y estrategias de inversión

Kenneth Dart, residente de las Islas Caimán y dueño de Candle Lake, tiene un patrimonio neto estimado en $3.7 mil millones, según Forbes. Su familia hizo fortuna con Dart Container, fabricante líder mundial de envases de alimentos y bebidas desechables. Dart, conocido por su enfoque en acciones de sectores como el tabaco y los juegos de azar, también es propietario de casi el 30% de Flutter Entertainment.

El 13 de agosto, Dart compró un 0.6% de Hacksaw Gaming, lo que provocó un aumento del 8% en las acciones del proveedor de tragamonedas en Estocolmo.

Declaraciones y planes futuros de Candle Lake

En un comunicado, Candle Lake expresó su intención de mantener su inversión como accionista a largo plazo en Evolution, destacando la calidad de la gestión y la rentabilidad de la empresa. "Evolution ha desarrollado una posición de liderazgo en soluciones de casino en vivo B2B desde su fundación en 2006", dijo el grupo. No se anticipan cambios materiales en las operaciones de Evolution ni en las condiciones de empleo de su personal.

Candle Lake mencionó que las condiciones regulatorias y de cierre deberán asegurarse antes de completar cualquier transacción. Evolution no quiso hacer comentarios al respecto. Cabe recordar que en octubre pasado, Evolution acusó a Playtech de estar detrás de un informe ofensivo por parte de una agencia privada.

En julio, Evolution decidió cancelar la adquisición de Galaxy Gaming, tras un acuerdo de $85 millones realizado hace dos años.