Candle Lake lanza oferta de SEK132 mil millones por Evolution

Candle Lake, firma de inversión propiedad del multimillonario Kenneth Dart, ha lanzado una oferta de SEK131.7 mil millones (aproximadamente £10.2 mil millones) para llevar a Evolution a ser una empresa privada. Esta oferta valora a la empresa listada en Estocolmo en SEK695 por acción, mientras que actualmente cotiza a SEK733, con una capitalización de mercado de SEK138.8 mil millones.

Impacto de la adquisición propuesta

La propuesta de Candle Lake surge tras comprar más de dos millones de acciones de Evolution a SEK695 cada una el 24 de julio, superando así el umbral del 30% de propiedad. Según la legislación sueca, un inversor que adquiere más del 30% de las acciones de una empresa cotizada debe lanzar una oferta pública por el resto. El grupo ha incrementado su participación al 31.56% y ha anunciado que se publicará un documento de oferta alrededor del 14 de agosto.

Financiación y plazos de aceptación

Se espera que el periodo de aceptación se inicie alrededor del 17 de agosto y culmine el 15 de septiembre. La transacción se financiará mediante el uso de efectivo existente, valores líquidos y facilidades de crédito. Además, Candle Lake realizó una revisión de diligencia debida limitada de Evolution.

Contexto del inversionista

Kenneth Dart, basado en las Islas Caimán, fue estimado por Forbes con un patrimonio neto de $3.7 mil millones. Su familia fundó Dart Container, la mayor fabricante mundial de vasos de espuma y envases de comida desechables. Dart también posee casi el 30% de Flutter Entertainment y recientemente adquirió una participación del 0.6% en Hacksaw Gaming, lo que provocó un aumento del 8% en sus acciones.

Estrategia de inversión y declaración del grupo

En un comunicado, Candle Lake expresó que "Candle Lake es un inversor a largo plazo y ve su participación en Evolution como una inversión financiera en un negocio bien gestionado y altamente rentable." Evolution se ha desarrollado desde su fundación en 2006 como líder en soluciones B2B de casinos en vivo. No se planean cambios materiales en las operaciones de Evolution ni en la gestión y empleados.

Condiciones previas al cierre

Candle Lake ha declarado que serán necesarios ciertas condiciones regulatorias y de cierre antes de completar cualquier transacción. Por otra parte, Evolution no ofreció comentarios al respecto. En el contexto de otras acciones, en julio se suspendieron los planes de adquisición de Galaxy Gaming por Evolution.